Mps annuncia l’offerta pubblica per Banco Bpm e Banca Generali
Mps ha lanciato due offerte pubbliche di scambio volontarie per le azioni di Banco Bpm e Banca Generali, del valore complessivo di circa 34 miliardi di euro, riporta Attuale.
La mossa include un’offerta di 25,3 miliardi per Banco Bpm e di 8,72 miliardi per Banca Generali. Mps propone un rapporto di scambio di 1,567 nuove azioni Mps per ogni azione del Banco Bpm, pari a 16,729 euro per azione. Inoltre, per ogni azione di Banca Generali, offre 6,958 nuove azioni Mps, implicando un prezzo d’offerta di 74,284 euro, con un premio del 10%.
Il piano strategico prevede anche la distribuzione di 4 miliardi di euro agli azionisti di Mps, di cui un miliardo in contanti e 3 miliardi in azioni Generali. Le sinergie previste prima delle tasse sono stimate in circa 2,6 miliardi di euro annui. Inoltre, la fusione mira a creare un “nuovo campione nazionale” con oltre 810 miliardi di asset finanziari totali.
Il consiglio di amministrazione di Mps ha convocato un’assemblea straordinaria per il 29 ottobre, mentre Intesa Sanpaolo prevede di completare la sua propria operazione entro Natale. Si prevede che le offerte Mps si concludano entro febbraio dell’anno successivo, dopo le approvazioni necessarie.
Crédit Agricole e gli altri soci principali di Banco Bpm e Banca Generali saranno invitatati a partecipare alla creazione del nuovo gruppo. In caso di successo, gli attuali azionisti di Monte dei Paschi deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato.
L’assemblea straordinaria è convocata anche per approvare le deleghe per l’aumento di capitale sociale. Mps si trova sotto passivity rule e deve ottenere il benestare del 50% più un’azione per procedere con il piano.
